Emekli bir film profesörü olan Mort Rifkin, İspanya’da gerçekleştirilecek San Sebastian Film Festivali’nde yapımcı eşi Sue’ya eşlik eder. Bununla beraber Mort, bu etkinliğin kaleme aldığı romanını yazarken yorulduğu için hafif bir değişiklik olabileceğini düşünmektedir. Mort, filmlerden çok Sue’nun genç ve çekici müşterisi olan Philippe’e karşı olan hayranlığının profesyonellikten öte olabileceğinden şüphelenmektedir. Mort’un, Philippe’e karşı olan küçümseyici bakışları, Sue’nun kariyerine ve Philippe’e kafayı takmasıyla birlikte zaten kötü olan ilişkilerini daha da yıpratmaktadır. Ancak Mort’un bu ruh hali, kendisi gibi evliliği yokuşta olan Jo Rojas ile tanıştığında değişecektir. Mort’un hareketleri ve düşünceleri bazen insanları ondan soğutsa da, zekası ve paylaştığı duyguları onları birleştirmektedir. Sue vaktini Philippe’e ayırırken, Mort’un, Jo ile olan ilişkisi ilerlemektedir.
